Семейная традиция раз в год ходить на представление в Цирк Штраусса стала для двух сестер особенно важной после того, как родители погибли в автокатастрофе. Даже спустя много лет они с нетерпением ждут дня, когда смогут встретиться и снова окунуться в волшебный мир магии и фокусов. Но в это раз поход в цирк превратился в настоящий кошмар! Старый пройдоха Штраусс пригласил Джудит, младшую из сестер, стать ассистенткой одного из своих трюков, и после этого она пропала! Поиски приводят вас за кулисы цирка, где обнаруживается, что чудеса не всегда приносят радость и счастье…

Оказывается, Штраусс долгое время занимался экспериментами по магическому скрещиванию людей и животных, постепенно наполняя свой цирк разнообразными уродцами, монстрами и другими противоестественными созданиями. Чтобы держать их под контролем, он разработал специальные браслеты, подавляющие волю к сопротивлению. Джудит должна была стать звездой этого паноптикума, но негодяй жестоко просчитался – потеряв родителей, героиня готова пойти на все ради спасения сестры! Помогите ей разрушить коварные планы Штраусса, вернуть человеческий облик обитателям цирка и спасти Джудит!

Вас ждут невероятно пугающие, но ужасно захватывающие приключения, во время которых вам придется столкнуться с массой загадок, головоломок и удивительных открытий. Дополнительные испытания, которые придется пройти на пути к своей цели, помогут вам лучше понять своего противника и найти его слабое место, а коллекция странных уродцев, созданных больной фантазией Штраусса, станет напоминанием о том, что необходимо оставаться человеком при любых обстоятельствах!